L'IA come strumento di chiarezza, non di complessità.
In che modo l'IA potenzia il nostro processo di investimento
In Infusive, consideriamo l’intelligenza artificiale uno strumento per rafforzare la disciplina, la profondità e la velocità del nostro processo di investimento.
Il nostro approccio si basa su una solida base di esperienza, fiducia e progettazione intenzionale, in cui l’IA migliora l’intuizione umana anziché sostituirla.
Costruito su una base di conoscenza affidabile
Le nostre decisioni di investimento sono supportate da una base di conoscenza proprietaria e curata di decine di migliaia di documenti. Questi materiali sono stati accuratamente selezionati nel tempo, guidati dagli oltre 100 anni di esperienza collettiva del team negli investimenti globali e nei servizi finanziari.
In qualità di gestore di investimenti regolamentato a livello globale, collaboriamo con fonti affidabili, non con titoli progettati per attirare l’attenzione.
Anziché trattare tutte le informazioni allo stesso modo, abbiamo deliberatamente costruito una base di conoscenza che riflette le intuizioni, i modelli e le priorità che riteniamo più importanti. Questo ci consente di attingere a input affidabili, non solo a nuovi dati, per un processo decisionale migliore.
Questa base di conoscenza si accresce quotidianamente. Alcune delle decisioni più difficili sono state cosa escludere.
L'IA come strumento di potenziamento ponderato, non come risposta automatizzata
L’IA non sostituisce l’intuizione umana: affina il pensiero, accelera i test e guida un’azione decisiva.
Integrando l’IA nel nostro processo di ricerca e costruzione del portafoglio, possiamo in modo più efficace:
- Concentrarci su ciò che è rilevante per i risultati a lungo termine, piuttosto che reagire in modo eccessivo ai titoli
- Ridurre i pregiudizi emotivi e cognitivi durante i mercati volatili
- Eseguire analisi di scenario ad alta velocità basate su informazioni affidabili e ricche di contesto
- Reagire rapidamente con chiarezza analitica quando le condizioni di mercato cambiano
Scalabile tra azienda, settore e tema
Uno dei vantaggi più potenti del nostro approccio è la sua flessibilità e scalabilità.
Possiamo applicare l’IA a più livelli:
- Analisi specifica dell’azienda (ad esempio, fattori di margine tra più aziende)
- Studi a livello di settore (ad esempio, potere di determinazione dei prezzi nel lusso rispetto ai beni di prima necessità)
- Analisi tematica (ad esempio, impatti di GLP-1 su cibo, vendita al dettaglio e bevande)
- Framework comparativi (ad esempio, erosione della fedeltà al marchio negli Stati Uniti rispetto alla crescente adozione nei mercati emergenti)
Combinando i nostri prompt, approfondimenti e struttura di ricerca altamente curati, possiamo testare scenari e risultati relativi in pochi minuti, non ore, giorni o settimane. Storicamente, questo è stato un vantaggio competitivo di aziende molto più grandi e consolidate nel settore. Riteniamo che essere un’azienda più piccola e agile, guidata dall’IA, sia dove potrebbe risiedere ora il vantaggio.
La strategia basata sulla precisione consente una costruzione del portafoglio più accurata
Il nostro utilizzo dell’IA si estende oltre la generazione di idee: informa su come costruiamo e dimensioniamo le posizioni.
L’IA ci consente di testare le ipotesi in modo rapido ed efficiente. Ad esempio:
- Quantificare la convinzione e l’asimmetria al ribasso
- Eseguire scenari “what if” a livello di azioni, settore e portafoglio
- Test di stress delle esposizioni a variabili macro e comportamentali
- Mantenere l’equilibrio durante il ridimensionamento delle posizioni basate sulla convinzione
Questo aiuta a creare un portafoglio più solido e resiliente, basato sulla logica, non sul rumore.
Approfondimento composto
Ogni giorno
La nostra base di conoscenza cresce quotidianamente sia in volume che in contesto, integrando nuove informazioni pertinenti.
L'IA collega i dati attuali alle intuizioni storiche, migliorando il riconoscimento dei modelli e mettendo in discussione il consenso quando necessario.
Questa memoria in evoluzione migliora il processo decisionale, accrescendo la comprensione nel tempo e rimanendo coerente nonostante i cambiamenti del personale.